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Nikon adquiere al fabricante de impresoras 3D de metal SLM Solutions por 622 millones de euros

Publicado el septiembre 5, 2022 por Maria Jose R.
Nikon SLM Solutions

El fabricante japonés de cámaras Nikon Corporation ha anunciado la adquisición de la empresa alemana de impresión 3D SLM Solutions. Según el Grupo Nikon, la oferta de adquisición anunciada públicamente es por todas las acciones restantes de SLM Solutions. Esta oferta no está vinculada a ningún umbral mínimo de aceptación, sobre todo porque Nikon ya se ha ocupado de la correspondiente ampliación de capital y del acuerdo necesario con los principales accionistas. Así, el fabricante de cámaras ya se ha asegurado una participación mayoritaria del 61,10% de todo el capital social de SLM Solutions. Se espera que la oferta de adquisición se realice a finales de septiembre o principios de octubre de 2022.

La noticia de la adquisición de SLM Solutions por parte de Nikon se hizo pública el pasado viernes y tuvo un impacto puntual en la cotización de la empresa con sede en Lübeck: tras el anuncio, el precio de la acción subió más de un 70%. En 2016, el grupo estadounidense General Electrics ya intentó comprar SLM Solutions, pero la operación fracasó debido a una aceptación mínima. En el caso de la adquisición de Nikon, los principales accionistas, como Elliott Advisors UK Limited (Cornwall), ENA Investment Capital y el fundador de SLM, Hans J. Ihde, ya han dado su consentimiento, que incluye todas las acciones de SLM y los bonos convertibles que se posean.

SLM Solutions desarrolla impresoras 3D de metal (créditos de la foto: SLM Solutions)

Detalles de la adquisición de SLM Solutions por parte de Nikon

Para los actuales accionistas de SLM Solutions, Nikon ofrece 20 euros en efectivo por cada acción que posea, lo que corresponde a una prima de aproximadamente el 84% basada en el precio medio de las acciones durante los últimos tres meses. Sumando estos dos elementos, el valor total de la transacción para el grupo Nikon asciende a 622 millones de euros. También se anunció que Nikon había suscrito aproximadamente el 10% del capital social de SLM a través de la ampliación de capital realizada. Los ingresos brutos para SLM ascienden a aproximadamente 45,4 millones de euros y, según Nikon, se utilizarán para el pago parcial del bono convertible 2017/2024, así como para la financiación de las operaciones actuales. No obstante, la oferta pública de adquisición voluntaria está sujeta a una serie de condiciones que son decisivas para su conclusión. Por ejemplo, debe ser aprobada por las autoridades de control de inversiones extranjeras, pero no se requiere una autorización antimonopolio.

La adquisición cuenta con el apoyo de ambas partes, de modo que todos los miembros del consejo de administración y del consejo de supervisión de SLM Solutions se han comprometido a presentar sus acciones a la oferta pública de adquisición. Asimismo, SLM Solutions confía en que esta adquisición conduzca a un aumento constante de productos y soluciones en el campo de la fabricación aditiva, especialmente porque SLM se integrará en la estrategia de fabricación digital de Nikon gracias a esta adquisición. El director general de SLM, Sam O’Leary, está claramente encantado: «Nikon tiene más de un siglo de historia en el desarrollo de tecnologías optoelectrónicas avanzadas y equipos de precisión. Estoy encantado de que SLM se asocie con Nikon para reforzar nuestra posición de liderazgo tecnológico. Creemos que esta transacción y esta asociación serán muy beneficiosas para todas nuestras partes interesadas: accionistas, empleados y clientes.

Nikon ya poseía el 61,10% del capital social total (Créditos de las fotos: Nikon)

Nikon también considera que este paso de adquisición es muy prometedor para el futuro, tal y como comentó el director general Toshikazu Umatate: «Con la adquisición de SLM Solutions, Nikon da un paso importante hacia nuestra visión de 2030. Nos centramos en la fabricación digital como motor de crecimiento y crearemos valor para nuestras partes interesadas a través del prometedor mercado de la fabricación aditiva de metales. La impresión 3D revolucionará la producción en masa al permitir a nuestros clientes fabricar piezas muy complejas, reducir el tiempo de los ciclos, las emisiones de carbono, los costes energéticos y los residuos. Nikon y SLM Solutions comparten la visión de que nuestra innovación impulsada por la tecnología cambiará el futuro de la fabricación. Esta adquisición será clave para el crecimiento de nuestro negocio de fabricación digital».

Aunque SLM Solutions será una parte importante de la estrategia de fabricación digital de Nikon, la empresa japonesa se ha comprometido a que el cierre del acuerdo de control no se inicie hasta dentro de al menos tres años, de modo que el negocio seguirá siendo dirigido por el actual equipo directivo.

¿Qué opinas de la adquisición de SLM Solutions por parte de Nikon? Deja tus comentarios en nuestras redes sociales: FacebookTwitterYoutube y RSS. Sigue toda la información sobre impresión 3D en nuestra Newsletter semanal.

*Créditos de la foto de portada: Nikon

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