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Nano Dimension anuncia su intención de adquirir Desktop Metal

Publicado el julio 4, 2024 por Carol S.
Nano Dimension Desktop Metal

Las tumultuosas discusiones sobre la fusión han llegado una vez más a un punto crítico. Después de escuchar a Yoav Stern, director ejecutivo de Nano Dimension, la semana pasada en RAPID + TCT 2024, quedó claro que la compañía tenía la intención de avanzar hacia un objetivo, ya que declaró repetidamente que la consolidación era la única forma de que la industria de fabricación aditiva siguiera avanzando. Ahora que se ha demostrado como un hecho, Nano Dimension ha anunciado su intención de adquirir Desktop Metal.

En el anuncio, Stern explica: «Nuestra combinación con Desktop Metal es otro paso en la evolución de Nano Dimension para convertirse en el líder en fabricación digital, con capacidades en fabricación masiva para aplicaciones industriales cruciales. Estamos entusiasmados de unir fuerzas con un excelente grupo de líderes tecnológicos, todos los cuales comparten nuestra visión de transformar la fabricación a la Industria Digital 4.0 «. ¿Podría ser esta la culminación final (y posiblemente la conclusión más lógica) de una saga que dura más de un año para las empresas?

El Studio System de Desktop Metal (créditos: Desktop Metal)

La adquisición de Desktop Metal por Nano Dimension

En un comunicado de prensa publicado conjuntamente por Nano Dimension y Desktop Metal, las compañías anunciaron que han firmado un acuerdo definitivo en el que Nano Dimension adquirirá todas las acciones en circulación de Desktop Metal. Esta transacción en efectivo será de $ 5.50 por acción, sujeto a posibles ajustes a la baja de $ 4.07 por acción.

Esto representa una prima del 27,3% sobre el precio de cierre de Desktop Metal, así como un 20,5% sobre el VWAP de 30 días a partir del 2 de julio. Esto es por un total de aproximadamente $ 183 millones. Aunque, si el precio de la acción disminuye, esto podría bajar a alrededor de $ 135 millones. Aunque las acciones de Desktop Metal alguna vez valieron alrededor de $ 230, dado que la compañía ya se ha enfrentado a nuevas medidas de reducción de costos, incluidos los despidos este año, todavía se puede ver el beneficio potencial de este acuerdo.

Los gastos de transacción también se estiman en alrededor de $ 11 millones, lo que resulta en una disminución de alrededor de $ 0.44 por acción. Sin embargo, Nano Dimension se ha comprometido a que si el cierre de la transacción se extiende hasta 2025, le proporcionará a DM una línea de crédito garantizada de $ 20 millones, incluso si DM no espera recurrir a ella. Tal como está, la transacción ya ha sido aprobada por unanimidad por los Consejos de Administración de ambas compañías y, por lo tanto, se espera que se cierre en el cuarto trimestre de 2024 y Nano Dimension tiene la intención de financiar con efectivo disponible.

El comunicado de prensa también señala una serie de «beneficios estratégicos y financieros convincentes» que vendrían con el acuerdo. Esto incluye la unificación de dos carteras de productos complementarios, ya que Nano es bien conocido en electrónica impresa en 3D y polímeros de alto rendimiento, mientras que DM tiene experiencia en plataformas industriales con metal, cerámica, arena y polímeros. Como resultado, el desarrollo material en particular será una prioridad a través de este acuerdo.

También se espera que el sindicato ayude a acelerar la transición de la industria a la producción en masa, sin duda uno de los objetivos actuales de fabricación aditiva más importantes, al tiempo que profundiza la exposición en mercados como el automotrizaeroespacial y de defensamédico, entre otros. Las compañías atendidas incluirán Amazon, Caterpillar, Fraunhofer Institute, NASA, Raytheon, REHAU, Tesla, Thermo Fisher Scientific, Toyota y el ejército de los Estados Unidos, entre muchas otras. De hecho, 2023 ya mostró un ingreso combinado de $ 246 millones para Desktop Metal y Nano Dimension, además de que parece que las empresas combinadas esperaban tener un fuerte perfil financiero y reservas de efectivo.

Nano Dimension es conocida por su trabajo en electrónica, aunque se espera que esta adquisición abra nuevas aplicaciones tanto para la empresa como para Desktop Metal (créditos: Nano Dimension)

Ric Fulop concluye: «Estamos entusiasmados de reunir nuestras carteras de productos pioneras y complementarias que mejorarán aún más nuestra capacidad de servir a nuestros clientes en industrias de alto crecimiento con una oferta más completa de tecnologías de fabricación digital para aplicaciones de metal, electrónica, fundición, polímeros, micropolímeros y cerámica. Esperamos trabajar con Nano Dimension para unirnos a dos grandes empresas y sus dedicados equipos que pueden servir a nuestros grupos de interés en la mayor medida posible «.

Por supuesto, no hace falta decir que este acuerdo está sujeto a ciertas condiciones de cierre. Estos incluyen la aprobación de los accionistas de Desktop Metal y las aprobaciones regulatorias requeridas. En cualquier caso, será interesante ver cómo avanza la adquisición luego de la primera convocatoria conjunta de inversores que celebrada el 3 de julio. Si serán buenas o malas noticias por ahora puede dejarse a la interpretación, pero sin duda sacudirá las cosas en un año que comenzaba a parecer un poco estancado para la impresión 3D en su conjunto. Puedes encontrar más información en el comunicado de prensa AQUÍ.

¿Qué opinas del anuncio de la adquisición de Desktop Metal por Nano Dimension? Deja tus comentarios en nuestras redes sociales: Facebook, Twitter y Youtube. Sigue toda la información sobre impresión 3D en nuestra Newsletter semanal.

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