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3D Systems lanza una oferta pública de adquisición a Stratasys

Publicado el junio 5, 2023 por Natalia G.

Tras la reciente noticia sobre la fusión de Stratasys y Desktop Metal, el proveedor israelí de soluciones de impresión 3D con polímeros vuelve a estar en el centro de atención. El pasado jueves, Stratasys anunció mediante un comunicado de prensa que había recibido una oferta de adquisición no solicitada y no vinculante por parte de su competidor directo, 3D Systems. La oferta propuesta por 3D Systems consiste en 7,50 dólares en efectivo y 1,2507 acciones ordinarias de 3D Systems de nueva emisión por cada acción de Stratasys. Considerando el precio actual de las acciones de 3D Systems, que es de 8,33 dólares, el valor por acción de la oferta sería aproximadamente de 17,91 dólares. Con un total de 68,40 millones de acciones de Stratasys en circulación, el valor total de la operación alcanzaría los 1.225 millones de dólares

La nueva oferta no afectará, por el momento, a la anunciada fusión por transacción de acciones con Desktop Metal, prevista para el cuarto trimestre de 2023. El acuerdo de fusión sigue vigente por el momento mientras los asesores financieros y jurídicos de Stratasys revisan detenidamente la oferta recién recibida de 3D Systems. Hasta la fecha, no se sabe nada de una decisión al respecto.

Según la información actual, el acuerdo de fusión entre Stratasys y Desktop Metal no se ve afectado por la nueva oferta de 3D Systems y, por lo tanto, sigue existiendo (Créditos de las fotos: Stratasys).

La oferta en sí está causando revuelo en la industria, entre otras cosas porque 3D Systems y Stratasys son dos de las empresas de impresión 3D más antiguas, así como dos de los líderes constantes del sector. El 30 de mayo, la empresa israelí anunció que había rechazado una oferta de adquisición parcial de Nano Dimension por consejo de los miembros de su consejo de administración y de sus asesores financieros. Stratasys consideró que la última oferta para adquirir entre el 38,8% y el 40,8% de las acciones ordinarias en circulación por 18,00 dólares por acción en efectivo no era lucrativa y rechazó unánimemente la operación por valor de 1.100 millones de dólares. Nano Dimension habría sido propietaria de un total del 53%-55% de las acciones en circulación de Stratasys si la operación se hubiera cerrado favorablemente, puesto que ya posee el 14,2%. Como se ha señalado anteriormente, la oferta actual de 3D Systems equivale a la adquisición de 1,2507 acciones de nueva emisión, a 17,92 dólares por acción, lo que equivale a un total de 125 millones de dólares más al precio actual de las acciones. Técnicamente es inferior en términos de dinero por acción, pero en realidad vale más en este momento teniendo en cuenta los precios actuales de las acciones.

¿Descartada Nano Dimension por el momento?

En medio de los esfuerzos de Nano Dimension por adquirir a Stratasys, se han presentado nuevos acontecimientos. Tras el anuncio oficial de la fusión entre Stratasys y Desktop Metal, Nano Dimension llevó a cabo una conferencia telefónica el 30 de mayo de 2023. Durante la llamada, se destacó que Nano Dimension estaba evaluando la posibilidad de adquirir al menos 350 empresas entre 2021 y 2023, incluyendo a Desktop Metal, con quien han estado en conversaciones desde noviembre de 2022. Sin embargo, Nano Dimension no estaba dispuesta a cumplir con la cifra de 800 millones de dólares exigida como precio de compra. La fusión entre Stratasys y Desktop Metal, que claramente es un tema delicado para el CEO Yoav Stern, ha sido calificada por él como un «rescate financiero» para Desktop Metal, avivando así las tensiones en el discurso público.

Nano Dimension

Stratasys ha rechazado hasta ahora las ofertas que ha recibido para una adquisición parcial por parte de Nano Dimension (Fotos: Nano Dimension)

Con estas transacciones millonarias y la intensa competencia reciente, la industria de la impresión 3D se asemeja cada vez más a un campo de batalla, con varios jugadores de alto nivel compitiendo por la posición de Stratasys. Dado que las adquisiciones empresariales siempre se basan en metas, visiones e intereses comunes, resulta fascinante observar qué desarrollos surgirán en los próximos meses. Puede leer más sobre la oferta recibida AQUÍ.

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